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顾家家居2021年半年度董事会经营评述

发布于:2021-08-31 14:12来源:admin

  依据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C21家具制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”,具体细分行业为软体家具行业。

  软体家具包括沙发、软床等产品,是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品,软体家具在提供舒适使用功能的同时,具有时尚化、个性化、艺术化等特征,成为现代高品质居家生活的重要载体。

  全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪80年代初。国内软体家具产业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上,通过消化吸收,在技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。进入二十一世纪以来,随着我国经济的持续快速发展和居民可支配收入的不断提高,人们对生活品质要求越来越高,家具作为生活起居的重要载体,一直保持良好的发展态势。

  家具行业属于劳动密集型产业,又因技术壁垒较低,使得我国家具行业企业数量众多,产业较为分散,行业集中度偏低。根据国家统计局数据,2021年1-6月,我国家具制造业规模以上企业营业收入3,640.80亿元,家具行业规模以上企业数量达6,544家。

  目前我国已成为软体家具生产、出口、消费大国。据统计局数据和海关总署数据显示,2021年1-6月我国限额以上家具类零售额781亿元,较2020年同期增长30%;家具及零件累计出口额348.85亿美元,较2020年同期增长56.40%

  软体家具主要应用于家居装修,单位价值相对较高,使用时间相对较长。软体家具的生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、居民消费习惯的转变及房地产行业的景气程度等因素的影响。总体上,软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。

  当前我国经济发展的驱动力由出口、投资转向消费,消费对GDP的贡献率将不断提升。双循环的新发展格局下,扩大内需成为国家发展的重点战略,家具作为日常生活中重要的耐用消费品,是承载人们对美好生活向往的重要载体。2020年11月的国务院常务会议中,明确提出了“促进家电家具家装消费”,家具作为大宗耐用消费品首次进入促消费政策中,有望推动市场扩容。

  公司自设立以来,始终秉持“精益求精、超越自我”的企业精神,以艺术诠释生活,以设计定义潮流,赢得了用户的一致认可和业界的高度认同。公司产品主要定位于现代简约式的设计风格,凭借强大的研发设计实力、精湛的工艺技术以及严格的品质管理使产品品质不断提升,并依靠较高的品牌知名度以及遍布全球的营销网络系统将公司产品推向市场,成功引领着软体家具行业消费的潮流。公司产品赢得了广大消费者的青睐,在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度。公司在国内软体家具领域形成了首屈一指的行业地位。

  公司将向成为一家满怀激情、受人尊敬、世界领先的综合家居运营商的目标奋力前进。

  公司以“家”为原点,致力于为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居解决方案。自1982年创立以来,忠于初心,专注于客餐厅、卧室及全屋定制家居产品的研究、开发、生产和销售;携手事业合作伙伴,为用户提供高品质的产品、高效率的服务、超预期的解决方案,帮助全球家庭享受更加幸福美好的居家生活。

  公司产品远销120余个国家和地区,拥有6,000多家品牌专卖店,为全球超千万家庭提供美好生活。公司旗下拥有“顾家工艺”、“睡眠中心”、“顾家床垫”、“顾家布艺”、“顾家功能”、“全屋定制”六大产品系列,与独立轻时尚品牌“天禧派”,自有品牌“东方荟”(新中式风格家具)、合作品牌“LAZBOY”美国乐至宝功能沙发,收购国内外知名家具品牌:意大利“Natuzzi”、德国“ROLFBENZ”、出口床垫品牌“Delandis玺堡”组成了满足不同消费群体需求的产品矩阵。公司坚持以用户为中心,围绕用户需求持续创新,并创立行业首个家居服务品牌“顾家关爱”,为用户提供一站式全生命周期服务。顾家家居希望通过不断的努力,为大众创造幸福依靠,帮助用户实现理想生活。

  公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制,形成了以原创设计研发为主、与国际知名设计师合作为辅的设计研发运作模式。公司设计研发团队对房地产市场走势、主流户型、装修风格、软体家具新材料使用、国际流行新元素等进行研究分析,提出具有前瞻性的设计研发创意。

  原材料采购:公司根据内部制定的有关供应商的选择标准对供应商进行甄选;选择确定原材料供应商后,公司定期对其进行跟踪考察,加强事中控制,以确保原材料的品质与交货时间。牛皮、海绵、木材、面料布、重要部件等原材料采取战略合作模式下的集中采购;辅料、包装、标准五金件等原材料采取招标模式下的竞价采购。

  集成产品采购:公司制定了集成产品供应商资格认证管理规范,定期对集成产品供应商进行评估、甄选和淘汰。公司选定集成产品供应商之后,采用定制化采购模式,由公司提供设计方案,集成产品供应商按照公司提出的款式形象、技术参数、材料品质等要求进行生产并向公司供货。

  公司坚持以自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司的自主生产以订单生产为主、备货生产为辅。公司的外协业务是为了缓解部分产能不足的矛盾,在保证产品质量的基础上,让周边制造企业为本公司贴牌生产部分产品。其中:沙发、床类产品等主打产品基本为自制,集成产品基本为外购。

  公司销售包括境内销售与境外销售。报告期内,境内销售主要采取“直营+特许经销”的销售模式,并辅以电子商务、厂家直销等其他销售方式;境外销售主要以ODM业务模式为主。二、经营情况的讨论与分析

  2021年上半年,公司继续以解放思想、主动进攻为主基调,以深化变革、协同增效为总要求,把握国内疫情控制及相关供应链齐全的优势,抓住行业结构性机会,实现规模最大化和主航道领先的竞争优势。报告期内,公司主要工作情况如下:

  2021年公司持续进驻新老物业,积极探索1+N+X的渠道发展模式;进驻空白城市百余个。公司进一步加强渠道信息化建设,推动数字化转型;推行门店统一施工,管理更精细,成本项目更清晰;模块化设计软件升级测试完成,工厂化建店整店装配测试试装完成。

  客餐卧空间一体化产品常态化打造持续深入,配套产品竞争力及规模占比提升明显;床垫产品采用进口材质、科学结构,丰富床垫睡感,聚焦高端床垫,打造优势单品,优化产品价格矩阵,IDeep系列高端床垫增长可喜;功能产品、布艺缤纷新品、睿致新品单品贡献值提升;LAZBOY合资产品持续向年轻化调整;定制产品丰富性不断提升,极简类产品竞争力不断增强;天禧派品牌围绕轻时尚、调整产品结构,定义“生态皮”行业新材料,打造极致性价比的产品矩阵;晾衣机品类,满足用户健康晾衣需求,实现规模增长;通过新功能架项目的推动,保障功能技术方面的更新迭代;推动产品结构研究与标准化,实现产品的可拆装,提高装箱量,建立适合不同业务模式的产品系列;拉开产品高中低定位,对中高端面料进行补充,中低端面料增加三防功能,提升产品竞争力。

  2021年上半年,杭州直营升级店态、主推软体+定制融合、进驻小区,成交户数、项目小区占比、平均客单价显著提升。

  电商业务组织重新定位,拉通全价值链协同,助力电商业务发展,产品、市场等专业组织匹配专业能力发育,抓住后疫情阶段的行业机遇,订货和出货均保持了高速增长。同时,在做好用户服务,提升用户口碑基础上,对拼多多、抖音等新渠道加快布局,全力抓住互联网新的机会窗口。

  2021年上半年,公司继续完善场景打造和升级空间/店态,强化服务体验和社群运营,致力于提供高颜值、高性价比的全屋解决方案,持续为用户创造价值。同时积极探索用户型、数字型、全屋型新零售的商业模式。

  北美市场深耕美式过渡风格,新增中低端产品结构平台,提升产品生产效率,保持优势品类的产品领先力;固定产品线准确把握市场流行趋势,进一步巩固领先优势,深化标准化,结构化研究工作。

  国际市场核心品类显著增长,打开了品类的增长势能;通过产品小视频、产品建模、直播项目等进一步强化产品推广,沉淀产品数字资产,提升产品力,做到产品在线、研发管理

  公司继续推进设计部门“品类专业化”和开发部门“能力平台化”,结合研发项目管理,积极践行集成产品开发(IPD)理念,推动项目管理系统(RDPM)上线,强化产品数据管理,为企业数据化转型建立基础。推动公司研发管理体系变革,从研发成功率、开发周期、产品价值链成本等多维度提升开发效率。

  公司加大研发硬件与软件投入,进一步规范研发人员评审及晋升通道,提升研发人员薪酬福利水平;新建杭州研发基地,加强基础研究、材料研究、功能架研究;继续推动华南研发中心、米兰研发中心发展。

  2021年继续在保持外观设计专利优势的同时,加大实用新型和发明专利的申请量,保护技术创新成果;承接“产品与技术大会”的核心技术需求,大幅提升核心技术储备。

  得益于设备代人、技术投入、管理升级、产线年上半年,浙江杭州大江东、浙江杭州下沙、浙江嘉兴、湖北黄冈、河北深州五大基地产能实现增长。杭州大江东定制基地即将投产。

  精益改善与自动化持续探索:低成本自动化及少人化持续摸索,助力减人增效;效率评价体系向“单位面积产值”、“单位工资产值”、“人均产值”、“标准工时达成率”四个维度转变;

  生产模式变革方面:积极推动制造模式变革与“3+N”模式试点探索,推动“总装拉动”式的流水生产组织模式,大幅提升制造的UPPH(单位人时产能)、坪效等运营效率指标。

  集成供应链变革方案落地。围绕3大主线业务流程(计划到制造执行,订单到回款,采购到付款)迭代优化改造、IT系统性的拉通,实现了国内所有工厂9个系统(CRM、OMS、SAP、MES、SRM、KOBS、WMS、TMS、U9)的流程拉通,为实现手工到系统化、智能化、数字化奠定基础;聚焦MRP、3天冻结、订单可视化、内贸MTS模式和SAP&MES&SRM系统推广上线个重点供应链变革子项目业务方案落地,实现MRP及3天冻结变革方案在国内各基地基本落地执行,内外贸订单交付在线化及异常信息RPA自动推送交互,内贸24周预测产能供需平衡模型。

  仓配服项目通过仓配服务中心业务运营及OTWDB系统建设,实现以“用户”为核心的信息流、物流、商流、资金流等协同运营;推进黄冈基地自动化立体仓库项目。

  仓储物流方面通过OTW系统融合、车辆预约管理、物流招投标、新物流商培训等方式,提高车货人三者的匹配性,提高发货效率,降低整体物流费用;成品仓库通过设备代人项目,目标要求实现全面机械化、部分自动化,目前已经确定多项自动化改造项目,从而提高作业效率。

  用户满意度提升,2021用户服务送装满意度、保养满意度、售后满意度均较同期提升,其中顾家关爱服务,上半年实现保养量较同期增长超六成,为公司赢得较好口碑;服务网络建设方面计划在省级服务平台区域全年实现部分地级市全覆盖,为后期服务网络建设打下基础。

  品牌营销战役及事件传播。顾家年享家趣主题活动以互动长图、新潮端创意TVC、抖音全民任务、创新顾家牛定制红包等形式实现曝光;顾家关爱服务焕新升级发布;超极品牌日营销战役围绕“为向往而ZAO”主题;启动全年品牌焕新计划及策略,发布全新品牌口号(向往的生活,在顾家);发布品牌IP形象-KUKAFAMILY(顾家牛家族)。

  品牌数字化及品牌市场线赋能。以项目组制形式进行多部门协同,成立数字化精准引流项目组,创新投放素材、落地页、优化方式等;聚焦小红书平台,建立#生活方式观察员#话题活动并持续运营,线上平台矩阵式内容种草及运营初见成效,创新与达人合作方式,产出深度优质的体验内容。

  通过品牌市场管理委员会推动品牌市场营销系统的变革与创新,成立组织学习一体化、资质认证及晋升、种草传播、终端标准化管理等多个垂直化专项小组,以持续加强平台的赋能能力。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  在新房销售趋缓、出口存在不确定性等外部环境影响下,中小型家居制造商、品牌商从品牌、渠道、产品质量、服务、管理等多方面不具备与龙头企业竞争的能力,短期可能采取低价倾销策略,导致行业平均利润率的下滑,从而对公司的生产经营带来不利影响。另外,家具行业的市场价值和巨大发展潜力吸引大量跨界入局者,例如地产商、互联网公司、整装公司等,市场竞争将进一步加剧,可能导致行业平均利润率的下滑,从而对公司的生产经营带来不利影响。

  公司坚持向零售转型,深入研究消费者需求,持续研发设计高质量产品引领行业潮流,进行全渠道联合营销,强化品牌影响力,引入各地区优质经销商提升渠道力,建设信息化系统提升运营效率。公司通过提供更优质时尚的产品、完善的服务以及更知名的品牌,从而保持快速发展,提升市场份额。

  经销是公司最主要的内销销售模式之一,经销收入占比较高。公司与特许经销商签订的合同中约定了经销商的权利和义务,也对门店的形象、设计、广告、店员、价格等多方面进行统一管理、监督与培训。但若个别经销商出现未按照协议规定,可能对公司形象造成影响。

  公司将继续大力拓展与扶持渠道,持续加大区域零售中心体系建设,决策流程前置,更贴近终端经销门店与消费者,能够更敏锐地察觉到潜在问题经销商。此外,公司建成完善的巡店、到店督导、抽查以及惩罚措施体系,各地区销售人员将有效对门店实际经营情况进行监督并提供针对性意见。

  公司外销业务主要以美元结算,人民币兑美元汇率波动对公司经营业绩带来影响。若未来人民币持续升值,以美元标价的外销产品收入与毛利率将下降。

  针对汇率波动风险,公司通过开展远期结售汇业务以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。同时,公司将发挥供应链协同优势,执行国家战略,积极优化外贸客户结构与外贸产品结构。

  目前公司生产所用的原材料主要包括发泡材料(聚醚、TDI等)、海绵、布料、皮革、木材、五金等,上述各原材料价格的波动将导致生产成本产生波动,从而影响公司的利润水平。

  自2020年以来,受海外流动性宽松及低库存等因素影响,部分大宗材料价格持续攀升,对公司收入及毛利率产生一定影响。

  公司采购端及时了解并判断原材料市场价格走向,适时启动季度锁价、延迟涨价等策略,并在此基础上启动材料取消、替代等降本项目,降低材料上涨的影响幅度。销售端将做好产品价格与成本的评估与调整工作。对于主要原材料,公司与多家集中采购的原材料供应商长期合作,使得采购价格上涨或原材料短期的风险相对可控,公司在原材料价格低谷时也会视需求进行锁价或备货。

  国际贸易摩擦自2018年7月开始多有反复,2019年5月6日,美国宣布自2019年5月10日起将对2000亿美元中国输美商品加征关税,税率由10%提高至25%。2021年3月19日,美国国际贸易委员会(ITC)公布对柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、塞尔维亚、泰国、土耳其和越南等7国的进口床垫反倾销税调查的肯定性终裁。2021年5月5日,加拿大边境服务署

  (CBSA)对原产于或进口自中国和越南的软垫式座椅作出反倾销和反补贴肯定性初裁。未来国际贸易摩擦的不确定性将影响公司软体家具的外销业务。

  针对国际贸易摩擦风险,公司积极布局海外生产基地,持续推进大客户策略,优化出口产品结构,提升外贸供应链体系,同时通过与客户风险共担的方式从而降低中美贸易战对公司的影响。

  自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,线下零售渠道及国外市场受到一定程度影响,公司调整战略,积极行动,逆境增长。2021年上半年,新冠病毒变异,国内外疫情出现反复,未来仍存在一定的不确定性,对业务可能造成影响。

  国内市场方面,公司大力帮扶经销商,根据每个经销商的实际情况因地制宜给予开店装修、引流投入、零售能力提升等方面支持;加强供应链上下游的协同,增加供应链弹性;加快信息化和数字化建设,做好零售分销系统、用户管家、顾家关爱、直播、VR等项目;积极开展营销创新,深入开展以直播、网红带货、新媒体传播等为主要内容的营销创新工作。

  国外市场方面,公司积极与国外客户进行沟通,掌握客户经营动态,维护国外大客户,控制经营风险;坚持创新营销方式,继续推动新款业务开展;推动海外结构性布局及能力提升。

  公司是国内软体家居龙头公司,凭借累积的强大品牌力、组织力、研发设计力、产品力、渠道力塑造了较强的护城河优势,且逐步重视供应链效率的提升。

  公司重视品牌建设,充分赢得消费者口碑,从行业品牌向消费者品牌不断升级。公司以2020年品牌焕新为起点,逐步迈向年轻化、时尚化。2021年“超品日”,以“为向往而ZAO”为主题,通过奇葩说、抖音挑战赛等年轻人群喜欢的活动形式,与用户对话,缔造多个话题IP;邀请明星、KOL、达人携手打造“生活方式观察员”IP,通过小红书、一兜糖、抖音等新媒体矩阵传播,吸引了全网百位达人加盟生活方式观察员。公司通过产品与场景的融合、植入,进行高颜值产品的种草和终端场景化体验营销,进行数字化营销布局和探索,走进消费者心里,形成更加活化的品牌认知。

  公司一直致力于组织和人才的建设。公司自2012年已实现职业经理人管理,大股东对管理层充分信赖,充分放权,与管理层在战略上协同一致,在管理上分工明确,打造拥有“顾家”特色的人力资源体系。在人才激励方面,公司也走在中国家居行业前列,形成了特色鲜明的“充分授权,高度分享”的企业文化。2017、2018年公司相继实施股权激励计划,2021年6月,公司公告了2021年员工持股计划草案,并于2021年7月30日通过大宗交易的方式受让公司回购专用证券账户中的股票10,879,264股,成交金额67,560.23万元(不含交易费用)。人才培养方面,公司坚持执行了多年的青苗计划,每年招聘大量的应届毕业生进行培养,为公司未来稳健发展、持续扩张提供了坚实的人才组织基础。公司形成了高效运营管理体系、多元化的激励机制,不断巩固提升组织能力。

  公司坚持原创设计和技术创新,建立了以原创设计研发为主、与国际知名设计师合作为辅的设计研发运作模式。公司组建了庞大的设计研发中心,并定期派设计师赴国外交流学习,同时公司积极参与软体家居领域的学术活动,常年与中国美术学院等高校开展学术研讨,并与日本Nendo设计工作室、米兰理工大学、猎狐家具研发院等展开合作。公司深化研发管理体系变革,开发效率不断提升;建立较完善的技术研发部门,大幅提升核心技术储备。2021年,公司产品“Muse缪斯”恒温沙发、“LessSofa”、“夜航船”荣获“金汐奖最佳软体沙发金奖”、“金汐奖最佳软体沙发优秀奖”、“金汐奖最佳寝具(软床)优秀奖”三项大奖。

  公司始终坚持单品-空间-全屋-生活方式为基本的演进路径,逐步拓展了功能沙发、布艺沙发、软床、床垫、全屋定制等品类。公司旗下拥有“顾家工艺”、“睡眠中心”、“顾家床垫”、“顾家布艺”、“顾家功能”、“全屋定制”六大产品系列,与独立轻时尚品牌“天禧派”,自有品牌“东方荟”(新中式风格家具)、合作品牌“LAZBOY”美国乐至宝功能沙发,收购国内外知名家具品牌:意大利“Natuzzi”、德国“ROLFBENZ”、出口床垫品牌“Delandis玺堡”组成了满足不同消费群体需求的产品矩阵。公司产品赢得了广大消费者的青睐,在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度。公司推动“定制+软体家具一体化”,从设计的一体化到最终实现产品和生活方式的一体化,为消费者提供风格统一的拎包解决方案。2021年3月,公司正式成为杭州亚运会官方床垫独家供应商,是其对公司的匠心品质和研发应用的认可。公司未来将持续投入研发,提供更舒适的居家体验。

  公司在全球拥有6,000多家品牌专卖店,是国内软体家居行业中门店数最多、覆盖面最广的龙头。公司组建培育了强大的境内销售团队和专业拓展团队,建立“1+N+X”的渠道发展模式,积极打造多品类组合的大家居融合店模式,致力发展全品类大家居的变革与创新。其中“1”为顾家生活、融合大店、品类势能店;“N”为系列单店、品类综合店,为现有门店体系的主力;“X”为探索渠道的无限可能性,顺应渠道碎片化趋势。公司提升电商的战略地位,探索小红书、抖音等流量入口,运用各类新零售模式实现销售,同时在百货商场、百安居、苏宁、商超等拓展新的渠道业态。

  公司自2018年开始渠道变革,形成多个区域零售中心,以实现营销职能和渠道管理职能的前置,强化终端渠道资源的协同作用。区域零售中心根据区域情况配置资源,以对市场进行高效反馈,精细投放资源;并赋予终端决策灵活权,因地制宜,调整产品和营销打法。同时搭建门店信息化系统,精准掌握终端零售情况,并将仓储物流配送等环节标准化,提升服务标准化能力,逐渐从制造型向零售型家居企业转型。

  刚刚!多只白马股闪崩 A股千元股仅剩茅台!传房地产投资被调查 中国平安跌破50元 要珍惜吗

  迄今为止,共188家主力机构,持仓量总计4.91亿股,占流通A股77.91%

  近期的平均成本为70.80元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁139.2万股(预计值),占总股本比例0.22%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2021-03-31)减少428户,幅度-3.90%

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